一、鋼坯價格
本周價格續小幅下行，唐山本地及昌黎普方坯部分資源截止當前較上周五降20，現報3380，降幅0.59%。截止本周五現貨市場貿易商報價3450左右，較上周五現貨價格降40，降幅1.40%。外地鋼坯價格穩中下調，其中江蘇地區截止目前較上周持穩、山東地區截止目前較上周降50、武安地區截止目前較上周降10、山西地區截止目前較上周降50。
二、鋼坯供需（本周） 本周唐山地區鋼坯外賣總量5.30萬噸，較上周減少0.55萬噸，降幅9.40%。其中兩家鋼廠外賣量減少，J、U鋼廠各減少0.20、0.35萬噸，共減少0.55萬噸。 三、唐山鋼坯庫存（本周） 本周唐山地區主要倉庫及港口鋼坯庫存74.39萬噸，較上周減少1.52萬噸，降幅2.00%。其中倉儲總庫存69.39萬噸，占總庫存的93.28%，較上周減少2.62萬噸，降幅3.64%。港口鋼坯庫存5.00萬噸，占總庫存的6.72%，較交上周增加1.10萬噸，增幅28.21%，其中曹妃甸鋼坯庫存較上周增加0.10萬噸至2.00萬噸，京唐港鋼坯庫存較上周增加1.00萬噸至3.00萬噸。 四、高爐開工率 本周唐山地區高爐開工率較上周上升。按個數統計，共統計132座高爐，其中檢修33座，開工率75.00%，較上周上升0.76%；按容積統計，檢修高爐容積合計27060立方米，產能利用率81.17%，較上周上升0.31%。算上去產能高爐，共統計163座，開工率65.64%，較上周上升0.61%；按容積統計，產能利用率73.18%，較上周上升0.28%。 五、本周總結 從本周市場看，供應端，鋼坯外賣量部分轉移軋線，供給減少，需求端，調坯軋材廠逐漸回歸正常生產，對鋼坯需求明顯增加，每天需求累計達10萬噸以上庫存，供不應求，加之成本拖底，價格存支撐，降幅相對較小。且由于需求明顯增加，鋼坯庫存在連增14周后，本周開啟減少通道，鋼坯庫存倉儲明顯減少，但本地進口坯數量累計，壓力仍存。外地市場變化亦是較大，臨近的天津市兩家企業陸續退出產能，鋼坯日缺1.5萬噸左右，都周邊鋼坯需求增多。短期看，鋼坯供不應求加之臨近十一下游陸續補庫，價格或低位反彈，小幅上漲。 【宏觀要聞】 1、商務部：1-8月我國進出口總額20.05萬億元同比下降0.6% 據商務部官網，1-8月，我國進出口總額20.05萬億元人民幣，同比下降0.6%。其中，出口11.05萬億元，增長0.8%；進口9萬億元，下降2.3%。從國際比較看，我進出口表現也好于全球主要經濟體平均水平。當前經濟全球化遭遇逆流，保護主義和單邊主義上升，不確定、不穩定性明顯增多，我國外貿發展面臨的形勢更加復雜嚴峻。 2、教育部：11月1日起取消留學回國人員證明 據教育部新聞辦公室官方微博消息，自2020年11月1日起，取消《留學回國人員證明》。自2020年10月1日起，駐外使領館不再受理開具申請。2020年9月30日前已提交申請的，駐外使領館根據留學人員意愿提供相應服務。已經受理、使領館開具時間晚于2020年11月1日的，《留學回國人員證明》仍然有效。 3、民政部：政府投資興辦養老機構可由社會力量運營管理 民政部發布《養老機構管理辦法》指出，政府投資興辦的養老機構，可以交由社會力量運營管理。政府投資興辦的養老機構在滿足特困人員集中供養需求的前提下，優先保障經濟困難的孤寡、失能、高齡、計劃生育特殊家庭等老年人的服務需求。 4、乘聯會：9月車市延續穩定增長態勢零售預計191.5萬輛 9月車市延續穩定增長態勢：9月臨近四季度，消費、投資和出口三駕馬車齊發力，國內經濟預計穩中向好。“金九銀十”作為傳統的銷售旺季，商務部定于9月-10月舉辦全國“消費促進月”活動，各地方政府積極響應，車展等營銷活動陸續出臺，疊加當前已有的地方性車市刺激政策，進一步激發消費需求。綜合估算9月零售將達到191.5萬輛。 5、央行：存量浮動利率貸款定價基準轉換率超92% 央行發布《中國貨幣政策執行報告》增刊稱，總體看，中國的LPR改革取得重要成效，存量浮動利率貸款定價基準轉換已于2020年8月末順利完成，轉換率超過92%。下一步，中國人民銀行將按照黨中央、國務院部署，繼續深化LPR改革，推動實現利率“兩軌合一軌”，完善貨幣政策調控和傳導機制 6、MLF增量續作利率不變業內預期短期內降準概率降低 光大證券首席分析師王一峰表示，央行在超額續作MLF的同時，依然維持了MLF利率保持不變，基本符合市場預期。盡管近期資金利率有所上行，但銀行仍在主動下調負債定價，預計9月份LPR報價將大概率保持不變。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，本次MLF增量續作，可能也意味著短期內央行實施全面降準的可能性下降。 7、多項宏觀數據超預期顯經濟韌勁，預計三季度經濟繼續回升 國家統計局發布了國民經濟最新“成績單”，多項數據向好并超市場預期。專家指出，需求復蘇不斷提速，經濟運行積極變化增多。隨著需求繼續回升，“三駕馬車”對經濟的拉動作用將逐漸增強，預計三季度經濟環比繼續回升。 8、央行刊文，數字人民幣不計付利息！網友炸鍋 央行副行長范一飛發表文章指出，從M0的費用體系看，數字人民幣是央行向公眾提供的公共產品，不計付利息，央行也不對兌換流通等服務收費。有不少小伙伴會問，我使用支付寶的“余額寶”、騰訊微信的“零錢”支付，即可以直接支付，不支付的時候還有利息，為什么要用不付利息的“數字人民幣”呢。實際上數字人民幣的地位等同現金，手持現金自然不產生利息，除非轉化成存款或理財。 9、雞肉大跌！一只整雞不到20元，你吃雞嗎？ 中秋國慶雙節將至，不少消費者發現雞肉價格大幅下跌。北京新發地雞肉批發商戶王帆對記者表示：“三黃雞批發價7塊一斤，一只2斤多的雞還不到20元，但客流量還是上不來。”一方面因產能擴張較快，市場供給充足，另一方面因消費需求疲軟，一增一減，直接造成了雞肉價格的持續低迷。 10、安倍政府全體辭職 當地時間9月16日，日本政府召開臨時內閣會議并匯總了閣僚的辭職信，安倍內閣全體辭職。16日下午，在眾參兩院的全體會議上將舉行首相指名選舉，自民黨總裁菅義偉將被選為第99任日本首相，并預計于當天成立菅義偉內閣。 11、知情人士稱字節跳動決定將抖音總部留在美國 知情人士透露，根據一份已提交給美國政府的提案，字節跳動已經決定將抖音總部保留在美國。甲骨文將成為抖音的少數股股東。該提案旨在阻止特朗普封禁這款視頻社交應用。該提案顯示，字節跳動仍然是抖音的控股股東。甲骨文將持有少數抖音股權，其他美國投資方可能包括曾與微軟一起競標的全球最大零售商沃爾瑪，沃爾瑪也可能將持有少數股權。 12、世貿組織裁決：特朗普政府對中國征收關稅2000億為非法 世界貿易組織裁定，特朗普政府對價值超過2000億美元的中國商品征收的關稅是非法的。以世貿組織為核心的多邊貿易體制是國際貿易的基石。中方也希望美方充分尊重專家組的裁決和以規則為基礎的多邊貿易體制，采取實際行動，與中方和其他世貿組織成員相向而行，共同維護多邊貿易體制，推動世界經濟穩定健康發展。 13、統計局：小型企業PMI位于榮枯線以下，要繼續給予小企業相關政策性幫助 對于8月份小型企業的PMI只有47.7%，位于榮枯線以下，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，隨著經濟的恢復，大企業的帶動作用在增強。從8月份當月來看，規模以上工業當中小企業的生產也在加快。后期推動小企業發展，一方面要進一步加大金融支持的力度，疏通小微企業發展的融資支持；另一方面要繼續給予相關政策性幫助，推動小企業穩定發展。 14、一城一策、精準施策仍將是下一階段的政策方向 一個多月以來，一系列房地產相關工作會議釋放明確信號，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，要求確保實現穩地價、穩房價、穩預期目標。業內分析人士指出，綜合看近期的各項政策和會議，說明一城一策、精準施策仍將是下一階段的政策方向，調控將進一步落實城市主體責任，從供求、土地、金融等多個層面入手，確保房地產市場平穩健康發展。 15、1—8月份，全國房地產開發投資88454億元，同比增長4.6% 國家統計局：1—8月份，全國房地產開發投資88454億元，同比增長4.6%， 增速比1—7月份提高1.2個百分點。其中，住宅投資65454億元，增長5.3%，增速提高1.2個百分點。 16、中歐領導人宣布正式簽署《中歐地理標志協定》，四川泡菜、五常大米、安溪鐵觀音…都受歐盟保護了 協定包括十四條和七個附錄，主要規定了地理標志保護規則和地理標志互認清單等內容。協定納入雙方共550個地理標志（各275個），涉及酒類、茶葉、農產品、食品等。根據協定，安溪鐵觀音、五常大米、四川泡菜等我國第一批100個知名地理標志將在協定生效后立即獲得歐盟的保護，有效阻止仿冒等侵權行為的發生。 17、OPEC迎來60周年紀念專家稱必須直面三大挑戰 當前OPEC發展主要問題包括三個方面。首先是內部的矛盾和沖突，沙特等海灣阿拉伯產油國與其他產油國之間一直存在政策路線之爭；其次是全球能源格局不斷發生重大變化，產油國之間爭奪加劇；最后是全球能源需求和消費結構的變化，世界經歷較長時期的低油價周期，加之可替代能源技術的不斷發展，都影響到其長期影響力。 18、貨幣政策總基調未有實質性轉向 綜合考慮近兩三個月我國利率走勢、央行官方表態以及央行實際操作，我國貨幣政策仍是堅持“更加靈活適度、精準導向”的總基調，一方面是結構性緊，主要是管住資金套利和防止資金違規流入房地產，另一方面是結構性松，主要是引導信貸投向實體，尤其是小微企業和制造類企業。 19、成都樓市新政：住房轉讓增值稅征免年限由2年調至5年 《通知》提出，提高公證搖號中棚改、無房居民家庭優先的比例，棚改優先最低比例由10%提高到20%，無房居民家庭優先最低比例由棚改優先后剩余房源的50%提高到60%；發揮稅收調節作用，個人住房轉讓增值稅征免年限由2年調整到5年。 20、8月70城房價公布！59城環比上漲 國家統計局公布70個大中城市住宅銷售價格月度報告顯示，8月份，70大中城市中有59城新建商品住宅價格環比上漲；環比看，惠州漲幅1.9%領跑；北上廣深分別漲0.6%、漲0.6%、漲0.9%、漲0.5%。 【行業要聞】 1、中鋼協：9月上旬20個城市5大品種鋼材社會庫存1243萬噸 中鋼協數據顯示，9月上旬，20個城市5大品種鋼材社會庫存1243萬噸，比上一旬增加8萬噸，上升0.6%；比3月上旬峰值減少778萬噸，下降38.5%；比年初庫存增加561萬噸，上升82.3%。 2、兼并重組提速 “大鋼企”時代開啟 近五年“去產能”后，鋼鐵行業供給側結構性改革繼續深入推進。業內人士表示，中國經濟進入轉型換擋期，中國鋼鐵業也進入調整升級期，產能合理化與產業重組是這個階段的重要特征，預計鋼鐵行業重組將是今后三年的重頭戲。 3、從唐山調研看鐵礦石矛盾演繹 中信期貨對唐山本地的鋼廠、貿易商和港口等產業進行了調研，發現燒結限產較為嚴格，但影響小于去年同期；雖然全國壓港嚴重，但唐山港口壓港壓力較小；國慶假期臨近，鋼廠為避免價格拉升，以分散補庫為主；近期鐵礦結構性矛盾也有所緩解。整體來看，鐵礦自身驅動減弱，維持高位震蕩判斷。 4、天津市天豐鋼鐵高爐產能全部退出 截止9月14日，天豐鋼鐵高爐已經全部停產。天津市天豐鋼鐵股份有限公司，擁有580立方米及630立方米高爐各一座，鋼鐵年產能183萬噸，主要生產鋼坯及帶鋼，停產影響熱軋帶鋼日產量5000噸左右。 5、重組達州鋼鐵后方大鋼鐵產能有望突破2000萬噸 今年重組達州鋼鐵以后，方大鋼鐵的產能有望突破2000萬噸。1—7月份，方大鋼鐵利潤總額在全國鋼鐵行業位列第四。萍安鋼鐵產能600萬噸，目前員工人均年收入12萬元左右。 6、中鋼協：2020年9月上旬鋼鐵企業生產與庫存情況 2020年9月上旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2136.56萬噸、生鐵1896.16萬噸、鋼材1999.30萬噸、焦炭319.28萬噸。本旬平均日產，粗鋼213.66萬噸，環比下降1.09%、同比增長6.73%；生鐵189.62萬噸，環比下降1.55%、同比增長4.82%；鋼材199.93萬噸，環比下降8.86%、同比增長6.50%。 7、2020年8月我國粗鋼產量9485萬噸 據國家統計局數據顯示：2020年8月我國粗鋼日均產量306.0萬噸，8月生鐵日均產量253.4萬噸，8月鋼材日均產量384.3萬噸。8月我國粗鋼產量9485萬噸，同比增8.4%，1-8月累計68889萬噸，同比增3.7%；8月生鐵產量7855萬噸，同比增5%，1-8月生鐵累計產量58940萬噸，同比增3.4%；8月鋼材產量11913萬噸，同比增11.3%；1-8月累計84469萬噸，同比增4.8%。 8、投資164.8億！中唐特鋼正式開工建設 中唐特鋼項目是寧城縣2020年重點推進項目，也是赤峰市委、市政府調度的重點項目之一。項目總投資164.8億元，建設年產270萬噸精品鋼、300萬噸焦炭以及聯產17萬噸LNG、24萬噸液氨。項目計劃2022年末建成投產，項目投產達效后，預計年可實現產值180億元。目前該項目已經正式動工。 9、重組加速！全國7成鋼鐵產量將集中掌控在10家鋼鐵巨頭手中 繼太鋼集團與中國寶武的聯合重組后，國內鋼企兼并重組步伐明顯加速。2019年，我國產量排名前4位的鋼鐵企業集中度僅為21%， 歐美日韓等國產量排名前4位的鋼鐵企業集中度超過60%。根據國家下發的指導意見，到2025年，中國鋼鐵產業60%—70%的產量將集中在10家左右的大集團內，未來五年我國前10名鋼鐵企業集中度將再提30%左右。 10、印度國家礦產開發公司上調鐵礦石價格逾10% 印度國營鐵礦石礦商國家礦產開發公司（NMDC）上調鐵礦石價格。NMDC在9月將塊礦價格較上月上調10.16%，至3250盧比/噸，8月為2950盧比/噸。9月粉礦價格上調11.27%至2960盧比/噸，8月為2660盧比/噸。NMDC是印度最大的單一鐵礦石生產商，目前從3座機械化礦山生產約3500萬噸鐵礦石，其中兩座位于恰蒂斯加爾邦，一座位于卡納塔克邦。 11、需求改善預期推動歐洲鋼廠重啟生產 由于預期從9月開始需求將逐漸恢復，部分歐洲鋼鐵生產商宣布重啟因疫情閑置的高爐。在幾個月的停產后，奧鋼聯、安賽樂米塔爾法國公司和位于捷克的利百得俄斯特拉發鋼廠的三座高爐又重新投入生產。奧地利奧鋼聯集團將于9月重啟位于林茨廠年產能為90萬噸的小型高爐，該高爐自3月開始關閉，由此，該公司鋼產量將接近正常水平。 12、鋼材市場“金九銀十”比預期來的晚 對于目前的價格下跌，分析認為，鋼材市場“金九銀十”比預期來的晚、來的弱，低于市場預期。中國國際金融認為，需求方面，汽車、地產開工需求小幅改善，但供給方面呈現供需雙高局面。展望下半年，雖然2020年四季度隨著趕工、海外需求釋放，鋼材價格有望修復，但庫存高企下上漲空間較為有限。 13、鐵礦石平衡已進入從短缺到過剩的拐點 鐵礦石期貨在收于六年高位后小幅走低，因巴西出貨量增加蓋過了中國破紀錄的鋼鐵產量，而高盛預測進入第四季度市場供應緊張狀況將有所緩解。高盛分析師認為，盡管中國的鋼鐵產量持續強勁，但鐵礦石平衡已進入從短缺到過剩的拐點，而由于緩解港口擁堵和增加來自巴西的進口可能會逐漸緩解市場緊張狀況，預計中國鋼鐵需求在今年下半年將持續存在，并得到很好的支持，但增長速度可能會放緩。 14、新疆發改委：這10家鋼廠用電不加價 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司、新疆伊犁鋼鐵有限責任公司、新疆昆玉鋼鐵有限公司、新興鑄管新疆有限公司、首鋼伊犁鋼鐵有限公司、鄯善金匯選冶有限公司、新疆新安特鋼有限公司、新疆閩新鋼鐵（集團）閩航特鋼有限責任公司、新疆昆侖鋼鐵有限公司、新疆大安特種鋼有限責任公司等10家鋼鐵生產企業2019年主要生產工序單位產品能耗均符合國家能耗標準，2019年用電價格仍執行現行標準，不加價。 15、8月國內鋼筋產量2413.3萬噸 據國家統計局統計數據：8月國內鋼筋產量2413.3萬噸，同比增長9.20%；1-8月累計產量17153.4萬噸，較去年同期增長3.70%。8月國內冷軋薄板產量326.9萬噸，同比增長5.30%；1-8月累計產量2393.8萬噸，較去年同期增長0.70%。8月焊接鋼管551.9萬噸，同比增長4.20%；1-8月累計產量3793.2萬噸，較去年同期增長0.90%。 16、20家鋼廠上榜山西民營企業100強山西建龍高居第一 “2020山西民營企業100強”發布會在太原召開。會議發布了2020山西民營企業100強、制造業20強、服務業20強、最具發展潛力20家榜單和百強企業分析報告。山西建龍鋼鐵有限公司、山西晉南鋼鐵集團有限公司、山西潞寶集團分別以5283486萬元、3314643萬元、2771491萬元營收位列前三甲。 17、沈陽全域禁止新建鋼鐵等高耗能重污染項目 沈陽發布最新版建設項目環境準入限制政策目錄，其中要求，全域范圍內，禁止審批新（擴）建燃煤發電(規劃外)、鋼鐵、水泥、原油加工、平板玻璃、有色金屬冶煉、多晶硅冶煉等和以煤炭為主要原料的高耗能、重污染項目等等。 18、淡水河谷：未來鐵礦石產能或將達到4.5億噸/年 淡水河谷表示，計劃將鐵礦石產能提高至4億噸/年，未來甚至可以達到4.5億噸/年，不過該公司并沒有明確說明具體的時間。目前，該公司鐵礦石產能為3.18億噸/年，2018年，該公司生產了3.85億噸鐵礦石。淡水河谷今年鐵礦石的產量目標為3.1-3.3億噸。
