一噸鐵礦石,從巴西或澳大利亞開采出來,再運輸到中國,成本是多少?答案是僅僅30-40美元左右。
但日前,中國進口鐵礦石價格突破每噸155美元,創下8年新高。這意味著,外國礦山賣一噸鐵礦石給中國企業,可毛賺約120美元,3-4倍于其成本。超額利潤大幅提高了外國礦業巨頭的業績,淡水河谷三季度利潤大幅上漲至62.24億美元,為2013年第四季度以來的最高值。但這卻讓本已利潤不高的中國鋼鐵行業倍感壓力。鐵礦石價格為何出現異動?來自中國的強勁需求依然鐵礦石價格上漲的基礎。從疫情打擊中率先恢復的中國經濟對鋼鐵產品的需求量大增,從而推升對鋼鐵原材料鐵礦石的需求。冶金工業規劃研究院黨委書記、總工程師李新創指出,1-11月,我國生鐵產量81290萬噸,同比增長4.2%;粗鋼產量96116萬噸,同比增長5.5%,年化鋼產量將達到10.5億噸。而放眼世界,情況就沒那么理想了。據世界鋼鐵協會預測,2023年無論發達經濟體還是發展中經濟體,鋼鐵需求量將出現深度萎縮-2.4%,下降至17.251億噸。2023年1-10月,世界粗鋼產量15.11億噸,同比下降2.0%;除中國外,世界其他國家和地區粗鋼產量同比下降10.7%。一增一減之下,2023年全年,中國粗鋼產量占全球的比重有望達60%。但是,生產這么多鋼鐵的中國,原材料卻主要依靠進口。我國是全球最大的鐵礦石進口國,連續四年保持在10億噸以上高位。“每年中國80%以上的鐵礦石來自進口”,而且進口來源地高度集中,李新創說,自澳大利亞和巴西進口的鐵礦石占總進口量的85%。李新創說,雖然價格上漲,但淡水河谷、FMG鐵礦石產量不僅沒有上升,反而下降,導致供應緊張。12月2日,巴西礦業巨頭淡水河谷公司公布下調2023年鐵礦石產量預期,由之前的3.1億噸下調至3-3.05億噸。其次,不合理的定價機制,讓中國鋼鐵企業缺乏定價話語權。中國鋼鐵工業協會副秘書長王穎生表示,鐵礦石采用的長協定價機制,讓下游的鋼鐵企業缺乏議價能力。礦山每年80%至90%的鐵礦石是通過與大型鋼鐵企業簽訂長協的方式銷售的,這部分鐵礦石定量不定價。長協的價格主要以剩下的約10%左右的現貨銷售價格決定,以當月累計量作為長協結算依據。因此,鐵礦石的供應量多少、賣什么品種,以什么價格出售,主要由礦山決定。李新創說,鐵礦石的定價實際上是通過小樣本來決定大市場價格,這是非常不合理的。近期鐵礦石價格瘋漲也是由于定價機制不合理而導致投機行為放大。王穎生說,幾乎所有的鋼鐵產品,都可以在期貨市場交易,所以金融市場的炒作,也會對鐵礦石等價格起到推波助瀾的作用。針對鐵礦石價格,大連商品交易所4日發布風險提示函,提醒各方加強風險管控。駱鐵軍也表示,從中鋼協掌握情況來看,近期進口鐵礦石價格大幅上漲偏離供需基本面,存在貿易商招標異常助推指數上漲、期貨市場臨近交割月多頭逼倉等人為制造市場緊張行為,呼吁相關監管部門盡快介入。他同時指出,貼近市場變化的鐵礦石期貨品牌動態升貼水制度落地實施迫在眉睫,將有利于鋼鐵企業更好利用期貨工具管控風險。李新創認為,鐵礦石價格高漲是個短期現象。2024年,隨著淡水河谷產量的恢復,全球產量將較2023年有所提升;需求上,預計全球生鐵產量因中國下降而減少,全球鐵礦將再次供應過剩。他認為,鐵礦石價格將呈波動下行態勢,明年預計在80-100美元/噸之間波動。2025年,在供應仍將過剩的預期下,結合全球鐵礦生產成本曲線情況,預計礦價仍將呈波動下行態勢,全年鐵礦石均價將在70-90美元/噸。李新創建議,短期內,鋼鐵企業要應適度控制鋼鐵產量過快增長,以此來平抑對鐵礦石的盲目需求。長期來看,從戰略上講,我國應該建立多元化長期穩定高效的鐵礦石保障體系。除了巴西、澳大利亞之外,我國還需開拓第三方鐵礦石供應渠道。同時,也要加快國內鐵礦石供應。另外,廢鋼也是鋼鐵生產的重要原料,我國應加大廢鋼的收集和供應。
為狙擊高價鐵礦石,據中國鋼鐵工業協會17日消息,《再生鋼鐵原料》國家標準已于近日正式發布,并將于2024年1月1日起正式實施。該標準將最大限度挖掘國際和國內再生鋼鐵原料資源,提高鐵素資源循環利用率,增加鋼鐵企業有效選項,一定程度上抑制對鐵礦石的使用和價格的上漲。
2024年我國廢鋼消耗量2.16億噸,廢鋼比僅為21.6%,遠低于接近40%國際平均水平。在當前鐵礦石價格高企,原料嚴重依賴進口的情況下,提供廢鋼利用占比有助于我國鋼鐵行業的健康穩定發展。另一方面,隨著“碳中和”目標的提出,“達峰計劃”發布實施在即,廢鋼作為一種可再生資源,廢鋼利用可顯著降低二氧化碳和“三廢”的排放,具有顯著的經濟和社會效益,提供其消費占比勢在必行。《再生鋼鐵原料》國標的發布實施,將帶動廢鋼利用在“十四五”期間進入快速發展期。《再生鋼鐵原料》國家標準對鋼企、鐵礦石市場以及后續政策場將會有什么影響?
據了解,供給角度看,廢鋼來源主要可分為國產廢鋼和進口廢鋼,由于對廢鋼進口的限制,目前進口廢鋼量幾乎停滯;而國產廢鋼可分為自產廢鋼、加工廢鋼與折舊廢鋼,其中折舊廢鋼是廢鋼的最大來源,也是未來廢鋼回收的增量所在。“2024年國內廢鋼資源量接近1.9億噸,并且隨著社會鋼材積蓄量的增長,國內廢鋼資源量持續擴大。中國工程院預測,廢鋼資源量每年有望增加1000萬—1500萬噸,2025年達到2.9億噸,2030年達到3.3億噸,。”中信建投鋼礦研究員趙永均表示,從長期角度來看,國家標準的公布有利于國內廢鋼回收、加工、流通、利用全產業鏈的規范化和集約化運行,為國內廢鋼資源的充分利用奠定了堅實基礎。今年國家積極擴大有效投資,也帶動了鋼材需求,但由于鐵礦石價格大幅上漲,鋼鐵行業并未從中獲得多少收益。增加廢鋼鐵資源回收利用,是推動解決鋼鐵原材料保障問題的重要手段之一,正是在此背景下,國內支持廢鋼產業發展的相關政策加快落地。據了解,再生鋼鐵原料是廢鋼鐵經過分類回收及加工處理,可以作為鐵素資源直接入爐使用的爐料產品。與使用鐵礦石相比,用再生鋼鐵原料煉鋼可以大幅度降低污染物排放。因此,再生鋼鐵原料不僅是一種可再生資源,而且是唯一可以替代鐵礦石的鐵素資源,是鋼鐵工業實現綠色發展的一種重要原料。趙永均認為,國家標準的出臺為進口國外優質再生資源打開了窗口。目前,全球每年廢鋼貿易量在1億噸左右,2009年國內廢鋼進口量曾達到1400萬噸,預計國家標準正式實施后,廢鋼進口量將快速增長。再生鋼鐵原料是重要的鐵元素來源,對鐵礦石具有一定的替代作用,隨著符合標準的廢鋼大量進口,有利于緩解國內鐵礦石的供給壓力,抑制鐵礦石價格的大幅上漲。“放開廢鋼進口有助于緩解國內廢鋼供應緊張局面,降低用廢企業成本,也有利于平抑進口鐵礦石價格,緩解進口鐵礦石壓力。”光大期貨黑色研究總監邱躍成說。目前,中國電爐短流程煉鋼比例仍然偏低。據世界鋼鐵協會數據,2024年中國電爐鋼比例為10.4%,扣除中國后的世界電爐鋼比例為48%,中國水平明顯偏低。李新創在12月2日的第23屆全球鐵礦石和鋼鐵行業預測大會上表示,隨著中國鋼鐵產業進一步向峰值區中后期發展,國家產能置換、環保、土地等政策傾斜,廢鋼資源、電力等支撐條件逐步完善,以及碳排放權的強制性約束作用逐漸增強,今后我國電爐鋼比例將逐步回升。為深入推進鋼鐵、水泥等行業供給側結構性改革,工業和信息化部分別對鋼鐵、水泥等行業產能置換實施辦法進行修訂,并自12月16日起公開征求對《鋼鐵行業產能置換實施辦法(征求意見稿)》《水泥玻璃行業產能置換實施辦法(修訂稿)》的意見。新版《鋼鐵行業產能置換實施辦法(征求意見稿)》規定,大氣污染防治重點區域嚴禁增加鋼鐵產能總量。未完成鋼鐵產能總量控制目標的省(區、市),不得接受其他地區出讓的鋼鐵產能。長江經濟帶地區禁止在合規園區外新建、擴建鋼鐵冶煉項目。新版《鋼鐵行業產能置換實施辦法(征求意見稿)》與舊版有諸多不同。一是產能置換的實施地區范圍擴大為大氣污染防治重點區域,即京津冀、長三角、珠三角、汾渭平原等地區以及其他“2+26”大氣通道城市;二是新版辦法明確了列入鋼鐵去產能任務的產能、享受獎補資金支持的退出產能、“地條鋼”產能、未重組或未清算的僵尸企業產能等7種情況不得用于置換,較舊版更加細致,有利于防止種種“打擦邊球”擴大產能的現象。另外,新版《鋼鐵行業產能置換實施辦法(征求意見稿)》收緊了產能置換比例,規定大氣污染防治重點區域置換比例不低于1.5:1,其他地區置換比例不低于1.25:1。不過,為鼓勵企業兼并重組,提高產業集中度,對完成實質性兼并重組后取得的合規產能用于項目建設時,大氣污染防治重點區域的置換比例可以不低于1.25:1,其他地區的置換可以不低于1.1:1。對此,邱躍成認為,后面要求會更嚴格,企業打政策的擦邊球難度會更大。新版鋼鐵行業產能置換實施辦法和鋼鐵項目備案政策,將更好地指導地方和企業規范鋼鐵項目建設,確保鋼鐵總產能只減不增。其中,重點針對當前產量過快增長,產能背道而馳等方面問題提出行之有效的解決辦法。趙永均認為,《鋼鐵行業產能置換實施辦法(征求意見稿)》中明確禁止大氣污染防治重點區域增加鋼鐵產能總量,且重點區域內的置換比例大幅壓減,相當于后續產能置換項目將壓減產能近20%。但是,從近年公布的產能置換項目來看,重點區域內的產能置換以大型企業的兼并重組為主,而征求意見稿中規定,兼并重組大型企業置換比例可以保持不變。不過,一位不愿透露姓名的行業人士表示,總體煉鐵產能變化不大。而對于煉鋼產能來說,新方案或變相提升未來粗鋼供應能力。一方面,轉爐屬于減量置換,但是,新方案轉爐產能換算方法中,同樣的公稱容量對應的名義產能要比2023年的方案低,也就是說按照同樣的容量置換就有可能完成要求,而新設備的實際產能要比舊設備大;另一方面,新方案中電爐產能換算方法與轉爐產能換算方法存在同樣的問題,而電爐屬于等量置換,煉鋼產能增加或更加明顯。整體來看,意見稿對煉鐵產能影響不大,而煉鋼產能將有所增長。
(本平臺"常州精密鋼管博客網"的部分圖文來自網絡轉載，轉載目的在于傳遞更多技術信息。我們尊重原創，版權歸原作者所有，若未能找到作者和出處望請諒解，敬請聯系主編微信號：steel_tube，進行刪除或付稿費，多謝!)
